[Sammelthread] Geldanlagen (Der -390% Stammtisch)

In den letzten zwei Tagen gefallen mir meine Goldminen-ETF-Anteile :d
 
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Bist du damit schon wieder im plus? 😉
 
Noch 30 Euronen im Minus, aber ich hatte letztens auch beim Höchststand nachgekauft :d
 
  • Danke
Reaktionen: def
Ich drück dir Daumen, dass es weiter hoch geht.
Für mich sieht das nur nach Ner kurzen Erholung vor dem Fall aus...
 
Preise für Batterie-Rohstoffe fallen

Wichtige Rohstoffe für die E-Auto-Produktion werden trotz enormer Nachfrage günstiger. Mehrere Produktionsländer haben die Gewinnung deutlich gesteigert.

Kobalt, Lithium und Graphit sind wichtige Rohstoffe für die E-Auto-Produktion - und sie werden trotz enormer Nachfrage immer günstiger. Das liegt an einem deutlich höheren Angebot: Vor allem die Produktionsländer China, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo hätten ihre Produktion deutlich hochgefahren, heißt es in einem Rohstoffbericht der Internationalen Energieagentur (IEA).


legendMOD schrieb:
Klassiker ;)
Bockwurst mit Senf -> haben wir nicht -> dann mit Ketchup. :angel:
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McMöbel oder einen MacGyver

Hab ich immer gerne bestellt^^

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def schrieb:
Ich drück dir Daumen, dass es weiter hoch geht.
Für mich sieht das nur nach Ner kurzen Erholung vor dem Fall aus...
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Hab mir eh vorgenommen, es abzustoßen, sobald ich einigermaßen im Plus bin, um vielleicht bei einem kleinen Abschwung wieder einzusteigen. Die negative Korrelation zum Aktienmarkt an sich ist aber schon interessant; Problem ist nur dass ich gefühlt nichts davon habe, da natürlich die Position nicht groß ist und selbst das "Aufholen" bisher kaum zu Gewinnen geführt hat. Richtung 29/30 € beim UBUD wäre ich gut 200 € im Plus, da würde ich dann denke ich die Gewinne mitnehmen und umschichten.
 
Bitcoin ATH war am 22.01.
Sagt mir zumindest Bison.

Da geht noch was! 🤑

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Hier noch die KI:
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Und jetzt doch:
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Zuletzt bearbeitet:
alles klar, sind im ath.
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wenn ich also am 19.01. btc für über 102k €€€€€€€€€€€ gekauft hab und z.b. portfolio performance mir grad ~minus 8% anzeigt, dann ist es ein fiebertraum, weil leute im forum und KI sagen wir sind ath bzw kurz davor.
wieder was gelernt heute
 
Das hatten wir doch alles schon, es ist der Dollar. Da kann BTC nichts für. Letztens wurde noch gesagt, das mit dem Dollarsturz wäre alles nicht so schlimm . Hier sieht man ganz gut, was das heißt.
 
So wo schieb ich mein Nvidia Spielgeld jetzt hin? Rheinmetal bin ich ja leicht zu spät dafür.
 
Siemens Energy? Die haben mit den Speichern und Netzausbau noch einige Milliarden an Auftragsvolumen dies Jahr.
 
@VL125 Ich weiß nicht warum, vielleicht warst du schuld, aber ich habe auch 1/3 NV reduziert und auf die Seitenlinie gelegt. Bis heute zum frühen Abend habe ich es noch gedacht, dass das verringerte Risiko nicht nötig war. Und dann kam der Dip.

Ich gehe noch mal tief in mich und kläre mit mir selbst die Frage, ob das Geld erst mal an der Seitenlinie bleibt. Vielleicht ist das für dich auch eine Option, um dann die nächsten Tage einen echten Dip zu kaufen, sollte der kommen.
Und generell solltest du dir überlegen, ob eine Einzelaktie das Risiko wert ist. Es gibt ja noch den heiligen Amumbo. Der hat zwar den bösen 2x Hebel, ist aber keine Einzelaktie.
 
Bei mir sind es ja nur Peanuts, ich werde wohl einfach stumpf weiter den etf besparen und das Gezocke sein lassen. Zumindest geht's mir jetzt erstmal besser mit der Entscheidung.

Dass ich es mal geschafft habe, vor einem "drop" was zu verkaufen war einfach Glück, den Exkurs in Nvidia verbuche ich für mich als Lehrgeld.
 
Vanatoru schrieb:
alles klar, sind im ath.


wenn ich also am 19.01. btc für über 102k €€€€€€€€€€€ gekauft hab und z.b. portfolio performance mir grad ~minus 8% anzeigt, dann ist es ein fiebertraum, weil leute im forum und KI sagen wir sind ath bzw kurz davor.
wieder was gelernt heute
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Bitcoin ist in den S&P 500 aufgenommen worden, oder so ähnlich habe ich gelesen.
Ich denke der wird wieder steigen, der hat sich ziemlich schnell von dem 70k Tief erholt.
Kennt sich jemand mit DEX aus?
 
ist halt mal wieder krass... hättest vor 3-4 Monaten BTC gekauft hättest einfach so ~25-30k eingefahren, davon kannst auch gern mal Steuern zahlen und bleibt trotzdem guter Batzen übrig. :d
 
Bitte im Kryptothread weiter, dankö :wink:
 
😅 Ja Coinbase, aber nicht Bitcoin. Wenn auch deren Performance natürlich stark an den Crypto cycle gebunden ist.
 
hätte auch mehr in RENK stecken sollen :fresse2:
 
Ich hatte mein Renk zwischenzeitlich mit Gewinn bereits verkauft gehabt. Ich hätte wohl länger halten sollen 😵‍💫
 
MSCI World: Wie wahrscheinlich sind 7 % wirklich?

In dem heutigen Video widmen wir uns der Frage, wie wahrscheinlich 7 % Rendite beim MSCI World Index historisch gesehen sind.
Dazu schauen wir uns die Daten des MSCI World Index und die der Inflationsrate von 1970 bis heute an und entwickeln anhand von
Verteilungsfunktionen ein Gefühl dafür, ob 7 % Rendite pro Jahr eine rationale Annahme sind oder eben nicht.

Rein schauen, wer mag (y)

Grüße Kazuja
 
Kazuja schrieb:
MSCI World: Wie wahrscheinlich sind 7 % wirklich?

In dem heutigen Video widmen wir uns der Frage, wie wahrscheinlich 7 % Rendite beim MSCI World Index historisch gesehen sind.
Dazu schauen wir uns die Daten des MSCI World Index und die der Inflationsrate von 1970 bis heute an und entwickeln anhand von
Verteilungsfunktionen ein Gefühl dafür, ob 7 % Rendite pro Jahr eine rationale Annahme sind oder eben nicht.

Rein schauen, wer mag (y)

Grüße Kazuja
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ein cooles video mit interessanten statistischen werkzeugen, wie man sowas untersuchen kann. wie immer :hail:

aber:

mMn ist der "wert" seiner schlussfolgerung : wie realistisch ist die 7% rendite (aktuell oder für die zukunft), fast bei null, denn die grundlage seiner schlussfolgerung = ~6% rendite p.a. (inflationsbereinigt) des msci world hat er als durchschnitt genommen der letzten 55 jahre. das problem dabei ist, dass einige variablen, die sehr großen einfluss auf die rendite des msci haben, sich seit 1970 bis heute sehr stark verändert haben:

  • leitzins/kreditzins usw: diese zinsen waren im schnitt zwischen 1970-2000 und 2000-2025 um ein vielfaches höher
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    d.h. investitionen waren teurer, also wachstum in dieser hinsicht langsamer. vereinfacht gesagt: weniger zinskosten = mehr gewinn = potentiell mehr dividende = höhere nachfrage nach der aktie = preis je aktie steigt = msci steigt.
  • welthandel / handelsabkommen: absatzmärkte wie china, eu usw. dazu dann china als billigster produzent ever in verbindung mit logistischem fortschitt (z.b. temu logistik).
  • effizienz u. technischer fortschritt und damit kostensenkung (industrie 3.0, 4.0 usw)
  • öl-krisen und die verdrängung der OPEC durch die usa (einfluss auf die aktienkurse)
  • konflikte in denen die usa beteiligt war: vietnam u. naher osten (einfluss auf die aktienkurse)
  • größe des finanzsektors (z.b. anzahl der aktionäre und damit höhe der nachfrage)
  • japangewichtung msci world und die krise dazu in den 90er
  • usw
mMn ist es also unsinn, über diesen zeitraum einen durchschnitt zu berechnen, und aus diesem dann iwelche schlussfolgerungen zu ziehen. das ist wie, wenn eine person (z.b. mein dad) iwann in zukunft eine reise antreten will , und sich fragt, wie lange es wohl dauert, vom start zum zielort (z.b. süddeutschland >barcelona, 1200km) zu gelangen. er könnte jetzt auch, wie im video, seine durchschnittsgeschwindigkeit der letzten 55 jahre berechnen, und das als planungsgrundlage nutzen. würde dann so aussehen:

  • reisedurchschnittsgeschwindigkeit in der jugend : ~10 kmh (kutsche, weil aufgewachsen im ostblock aufm land)
  • reisedurchschnittsgeschwindigkeit zwischen 20-30y: ~40 kmh (zug nahverkehr, ostblock)
  • reisedurchschnittsgeschwindigkeit 30-35y: ~70kmh (Vmax dacia 1300, landstraße weil keine autobahn, ostblock)
  • reisedurchschnittsgeschwindigkeit 35-55y: ~200-250 kmh (Vmax autobahn + ab und zu mal ein flug)
  • reisedurchschnittsgeschwindigkeit der letzten jahre: ~700-800 kmh (nur noch flüge bei distanzen >300 km)
nicht sehr sinnvoll, so an die sache ranzugehen oder? :fresse:
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Unterschied zwischen seinen Daten und deinem Beispiel ist, dass seine bereinigten Daten ("pure" Rendite bei denen er u.a. die Inflation wahrscheinlich über Regression rausgerechnet hat) stationär bezüglich des Mittelwerts ist (mean stationary). D.h. der Mittelwert der Zeitreihe bleibt über den betrachteten Zeitraum konstant.

In deinem Beispiel konstruierst du eine nicht-stationäre Zeitreihe mit Trend nach oben, dann wird der Mittelwert (sowie auch der Median) in der Tat sinnlos um die Zeitreihe zu beschreiben. Warum? Weil die Zeitreihe keine sinnvolle Mitte mehr hat, ihre Werte (die einzelnen Datenpunkte aus der die Zeitreihe besteht) sind nicht mal im Ansatz mehr normalverteilt; dann werden Maße der zentralen Tendenz (Mittelwert, Median) sinnlos da es keine zentrale Tendenz mehr gibt .... ;)

Was er macht ist einfachste deskriptive Statistik: er analysiert die Daten in dem Video (ich habe es ganz geschaut) rein deskriptiv. Was er macht ist nicht "falsch". Wobei man natürlich schon wieder lange diskutieren kann was er zuvor in seine Regression alles reinnehmen soll (und was nicht). Das Problem ist natürlich wenn man basierend darauf eigene Investitionen für die Zukunft plant, denn dann geht es eigentlich eher um Dinge wie Vorhersagen, d.h. man geht weit über rein deskriptive Analysen hinaus...

PS: ich drücke es mal konkreter aus: Man hätte (aus meiner Sicht) darauf hinweisen sollen dass das was gezeigt wird deskriptiv ist (sozusagen "wir schauen uns an wie es historisch war, ohne aber zu implizieren dass es für Vorhersagen taugt!)". Er zeigt in dem Video auch keine Vorhersagen bzw. wirkliche Methoden dafür (und für den Finanzmarkt ist geht das bekanntlich eh kaum...). Wenn die Leute nun schlussfolgern dass das für Vorhersagen taugt ist das eben eine falsche Schlussfolgerung....

PPS: wenn ich noch etwas bemängeln darf^^: das Histogram scheint mir gemessen an der Anzahl der Datenpunkte zu fein gebinned... bins sind die Anzahl der Bereiche die er in dem Histogram auf der y-achse plottet. Zu viele bins gemessen an der Anzahl der Datenpunkte = histogram wird zu noisy... (hier nen plot damit jeder versteht was gemeint ist: https://cdn.serc.carleton.edu/image...ograms/histogram_bin_size_comparison_744.webp).

Es gibt verschiedene Regeln die man anwenden kann (Formeln) um die "optimale" Bingröße zu berechnen, oder man probiert es mit trial and error, aber es sieht wie gesagt relativ noisy aus da er nicht sooooo super viele Datenpunkte hat (und wird dadurch schlechter interpretierbar).
 
Zuletzt bearbeitet:
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