Wenn die Börse "halbwegs normal" ist, lässt sich so etwas aber auch etwas "prognostizieren", wie sich eine Korrektur verhalten könnte und in welchen Bereiche eine Aktie vermutlich reinläuft bei ihrer Korrektur und drehen wird. Natürlich stimmt das nicht immer und wenn es bei einer Aktie 40 Jahre das gleiche Schema gab, heißt das nicht, es sich in den nächsten 10 Jahren wie zuvor verhält und natürlich kann man beim Einstieg eben (voll) daneben greifen. Aber mit professionellen Analysen, Prognosen und eben viel Erfahrung/Wissen, kann man da schon einiges gut machen, sodass es eben nicht ein reines Glücksspiel ist
Cool, Danke für den Link - mal wieder gar nix mitbekommen. Von meinen etwa 20K Invest in Biontech waren vor dem Anstieg heute nur noch etwa 2/3 übrig. Musste ich gerade heute Vormittag dran denken, als Du Kommer und die Health-Entwicklung gepostet hattest. Gut, dass ich an Biontech sowieso langfristig glaube. Geld zieht ja bekanntlich Geld an. 🤑
Genau, deswegen sind ja auch die hochbezahlten Börsenprofis/Vermögensverwalter so "unglaublich erfolgreich" mit ihren tollen Fonds-Konzepten, dass sie auf Buchverkäufe angewiesen sind. /s
... und nur um das gleich klar zu stellen: Icke hab oft extrem viel Glück und manchmal extrem wenig Verstand.
Hmm ... naja, es gibt schon recht viele Leute, die damit Geld machen. Wirklich von den Gewinnen leben habe ich ja nie gesagt. Denn wenn das reines Glücksspiel ist und man eh am Ende immer bei ca. +-0 landet, wieso tun wir das alles hier? Eben weil man mit seinem Geld Gewinne einfahren will und das auch kann (je nachdem wie gut man ist, risikobereit oder eben auch wieviel Glück man hat). Das klappt nicht immer, daher diversifiziert man möglichst breit, um Falscheinschätzungen abzufedern. Aber ja, langfristig macht ein gutes ETF Depot Ähnliches, eben mit weniger Mühe und Stress.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder kann da ja seine Meinung haben. Habe auch kein Problem damit, wenn ich da nicht mit der Masse schwimme, sondern es eben anders sehe
Daher schrieb ich auch nur "ähnlich". Denn ich bin der Meinung, auch wenn hier scheinbar alleine, dass man mit "Sekundärfaktoren" den Faktor Glück zu einem gewissen Teil abfedern kann bzw. dem leicht entgegen wirken kann, um das zu seinen Gunsten zu schieben. Das ist natürlich anders als die Börse und das dortige Investieren, aber beide Sachen sind in meinen Augen keine reinen Glücksspiele und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Aber auch das darf jeder sehen wie er mag
Du hast wahrscheinlichkeiten echt so gar nicht verstanden…
Genau, einfach eine Immobilie in Bredeney kaufen.
naja wenn ich das richtig verstehe, ist das schon was komplett anderes... ich schrieb davon, vermeintliche buchverluste während superkrisen zu realisieren mit dem ziel, durch späterem, billigerem einstieg einen tatsächlichen gewinn (kein buchgewinn) zu erwirtschaften, aber nur wenn die position das hergibt (relativ hohe volatilität und relativ hohe performance).
neben anleihen, cashreserve und kleinerem us anteil sind beim beck GPO auch noch small caps, emerging markets, ordentlich japan usw. drin... dementsprechend mMn kein vergleich / einfache bewertung möglich
Zufall bedeutet nicht zwangsweise, dass etwas am Ende immer zu einer Mitte tendiert oder bei ±0 bleibt.
das sich market-timing pauschal nicht lohnt ist mMn einfach unsinn, insbesondere wenn man dann noch pausschal-aussagen wie "time in the market beats market-timing" etc. dropt... solche schlussfolgerungen beziehen sich oft auf iwelche "veralteten***" untersuchungen von depots/szenarien, die - und da könnte ich drauf wetten - keiner von uns hier hat (thema: gewichtung, zeitpunkt, usw.)
hier ein bsp:
Anhang anzeigen 1114256
wenn jetzt jemand pre 2011 ne untersuchung zum msci world gemacht hat, sind die schlussfolgerungen daraus, nur bedingt auf den heutigen msci world anwendbar, unter der annahme, dass sich market-timing logischerweise doch lohnen kann, wenn man ne bestimmte volatilität und performance hat (siehe unten). je höher diese ist, desto einfacher lassen sich x% in einer echten krise realisieren, denn man muss ja nicht gleich den ganzen drop mitnehmen!
folgenden bild zur verdeutlichung am bsp des heiligen amumbo:
Anhang anzeigen 1114272
der größte drop des orangenen zauberers war gegen ende feb (peak) bis anfang april (valley) ca 45%. diesen hätte man looooocker um 1-2 wochen verschlafen können (peak und valley) und hätte bei liquidation anfang märz und neueinstieg mitte april immer noch über 20% gemacht. die magische frage war damals : wie realistisch ist es, dass bei einem durch den zauberer frisch gestarteten vermeintlichen welthandelskrieg, der amumbo um mindestens 20% droppen wird, bzw der sp500 z.b. um ~10% droppen wird. für jeden, der sich minimal ernsthaft mit tagesdrops / allgm kursen der vergangenheit auseinander gesetzt hat, ist diese frage ein nobrainer. die einzige herausforderung in dieser situation ist / war, dass gier-frist-hirn nicht eintritt und die 10-20% reichen.
nun die frage ob sich market-timing lohnt:
Anhang anzeigen 1114340
wann würde ich also market-timing betreiben:
nasdaq oder amumbo position: JA und
große krisen mit großen drops wie dot-com, 2008, covid, welthandelskrieg durch den zauberer, china versucht taiwan zu kassieren: JA
"kleinere difuse sachen" wie ukraine, chips-krise usw.: EHER NEIN
edith:
*** genauso verhält es sich bei den oft gedropten, magischen <4% entnahmerate p.a., ohne dass es an die substanz geht. mWn war das eine montecarlo simulation von nem zeitraum von ~30 jahren bei nem 60/40 portfolio aus den 90er jahren, also 60% aktien, 40% anleihen zwischen 1960 und 1990 ( bei 60% msci world und 40% staatsanleihen industrieländer ist das eine p.a. rendite von 7,08% zwischen 1995-2025)
www.boersennews.de
Zwei mal Minus ergibt wieder Plus Herr Lehrer!
